Sudah lebih dari 60 tahun sejak “pancaran cahaya koheren” pertama kali dihasilkan di laboratorium California pada tahun 1960. Seperti yang dikatakan oleh penemu laser, TH Maiman, “Laser adalah solusi dalam mencari suatu masalah.” Laser, sebagai alat, secara bertahap merambah ke berbagai bidang seperti pemrosesan industri, komunikasi optik, dan komputasi data.
Perusahaan laser Tiongkok, yang dikenal sebagai “Raja Involusi”, mengandalkan “harga berdasarkan volume” untuk merebut pangsa pasar, namun mereka harus menanggung akibatnya jika keuntungannya menurun.
Pasar domestik telah terjerumus ke dalam persaingan yang ketat, dan perusahaan-perusahaan laser telah beralih ke luar negeri dan berlayar mencari “benua baru” bagi laser Tiongkok. Pada tahun 2023, China Laser secara resmi memulai “tahun pertama peluncurannya ke luar negeri.” Pada Munich International Light Expo di Jerman pada akhir Juni tahun ini, lebih dari 220 perusahaan Tiongkok tampil secara berkelompok, menjadikannya negara dengan jumlah peserta pameran terbesar kecuali tuan rumah Jerman.
Apakah perahunya sudah melewati Sepuluh Ribu Pegunungan? Bagaimana China Laser dapat mengandalkan “volume” untuk tetap kokoh, dan apa yang harus diandalkan untuk melangkah lebih jauh?
1. Dari “dekade emas” ke “pasar berdarah”
Sebagai perwakilan dari teknologi baru, penelitian industri laser dalam negeri dimulai tidak terlambat, dimulai hampir bersamaan dengan penelitian internasional. Laser pertama di dunia keluar pada tahun 1960. Hampir pada saat yang sama, pada bulan Agustus 1961, laser pertama Tiongkok lahir di Institut Optik dan Mekanik Changchun dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok.
Setelah itu, perusahaan peralatan laser skala besar di dunia didirikan satu demi satu. Dalam dekade pertama sejarah laser, Bystronic dan Coherent lahir. Pada tahun 1970-an, II-VI dan Prima didirikan secara berturut-turut. TRUMPF, pemimpin peralatan mesin, juga memulai bisnisnya pada tahun 1977. Setelah membawa kembali laser CO₂ dari kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 2016, bisnis laser TRUMPF dimulai.
Dalam jalur industrialisasi, perusahaan laser Tiongkok memulainya relatif terlambat. Laser Han didirikan pada tahun 1993, Teknologi Huagong didirikan pada tahun 1999, Laser Chuangxin didirikan pada tahun 2004, JPT didirikan pada tahun 2006, dan Laser Raycus didirikan pada tahun 2007. Perusahaan laser muda ini tidak memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama, namun mereka punya momentum untuk menyerang nanti.
Dalam 10 tahun terakhir, laser Tiongkok telah mengalami “dekade emas” dan “substitusi domestik” sedang berjalan lancar. Dari tahun 2012 hingga 2022, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan industri peralatan pemrosesan laser di negara saya akan melebihi 10%, dan nilai outputnya akan mencapai 86,2 miliar yuan pada tahun 2022.
Dalam lima tahun terakhir, pasar laser serat dengan cepat mempromosikan substitusi domestik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pangsa pasar laser serat dalam negeri telah meningkat dari kurang dari 40% menjadi hampir 70% dalam lima tahun. Pangsa pasar IPG Amerika, laser serat terkemuka, di Tiongkok telah menurun tajam dari 53% pada tahun 2017 menjadi 28% pada tahun 2022.
Gambar: Lanskap persaingan pasar laser serat Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2022 (sumber data: Laporan Pengembangan Industri Laser Tiongkok)
Belum lagi pasar berdaya rendah, yang pada dasarnya telah mencapai substitusi domestik. Dilihat dari “persaingan 10.000 watt” di pasar daya tinggi, pabrikan dalam negeri bersaing satu sama lain, menunjukkan “Kecepatan China” sepenuhnya. IPG membutuhkan waktu 13 tahun sejak peluncuran laser serat kelas industri 10 watt pertama di dunia pada tahun 1996 hingga peluncuran laser serat 10.000 watt pertama, sementara itu hanya butuh waktu 5 tahun bagi Raycus Laser untuk beralih dari 10 watt menjadi 10.000 watt. watt.
Dalam persaingan 10.000 watt, produsen dalam negeri telah ikut serta dalam persaingan, dan lokalisasi mengalami kemajuan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Saat ini, 10.000 watt bukan lagi istilah baru, namun sebuah tiket bagi perusahaan untuk memasuki lingkaran laser berkelanjutan. Tiga tahun lalu, ketika Chuangxin Laser memamerkan laser serat berkekuatan 25.000 watt di Shanghai Munich Light Expo, hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, di berbagai pameran laser tahun ini, “10.000 watt” sudah menjadi standar bagi perusahaan, bahkan 30.000 watt, Label 60.000 watt juga terkesan lumrah. Pada awal September tahun ini, Pentium dan Chuangxin meluncurkan mesin pemotongan laser 85.000 watt pertama di dunia, dan kembali memecahkan rekor watt laser.
Pada titik ini, kompetisi 10.000 watt telah berakhir. Mesin pemotongan laser telah sepenuhnya menggantikan metode pemrosesan tradisional seperti pemotongan plasma dan api di bidang pemotongan pelat sedang dan tebal. Peningkatan daya laser tidak lagi memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi pemotongan, namun akan meningkatkan biaya dan konsumsi energi. .
Gambar: Perubahan suku bunga bersih perusahaan laser dari tahun 2014 hingga 2022 (sumber data: Wind)
Meskipun persaingan 10.000 watt merupakan kemenangan telak, “perang harga” yang sengit juga memberikan pukulan telak bagi industri laser. Hanya butuh waktu 5 tahun bagi pangsa laser serat dalam negeri untuk menerobos, dan hanya butuh waktu 5 tahun bagi industri laser serat untuk beralih dari keuntungan besar menjadi keuntungan kecil. Dalam lima tahun terakhir, strategi penurunan harga telah menjadi sarana penting bagi perusahaan domestik terkemuka untuk meningkatkan pangsa pasar. Laser dalam negeri telah “menukar harga berdasarkan volume” dan membanjiri pasar untuk bersaing dengan produsen luar negeri, dan “perang harga” secara bertahap meningkat.
Laser serat 10.000 watt dijual seharga 2 juta yuan pada tahun 2017. Pada tahun 2021, produsen dalam negeri telah menurunkan harganya menjadi 400.000 yuan. Berkat keunggulan harganya yang sangat besar, pangsa pasar Raycus Laser menyamai IPG untuk pertama kalinya pada kuartal ketiga tahun 2021, mencapai terobosan bersejarah dalam substitusi domestik.
Memasuki tahun 2022, seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan laser dalam negeri, produsen laser telah memasuki tahap “involusi” persaingan satu sama lain. Medan pertempuran utama dalam perang harga laser telah bergeser dari segmen produk berdaya rendah 1-3 kW ke segmen produk berdaya tinggi 6-50 kW, dan perusahaan berlomba-lomba mengembangkan laser serat berdaya lebih tinggi. Kupon harga, kupon layanan, dan beberapa produsen dalam negeri bahkan meluncurkan rencana “tanpa uang muka”, menempatkan peralatan secara gratis kepada produsen hilir untuk pengujian, dan persaingan menjadi ketat.
Di akhir “roll”, perusahaan laser yang berkeringat tidak menunggu panen yang baik. Pada tahun 2022, harga laser serat di pasar Tiongkok akan turun 40-80% tahun-ke-tahun. Harga beberapa produk di dalam negeri telah diturunkan hingga sepersepuluh dari harga impor. Perusahaan terutama mengandalkan peningkatan pengiriman untuk mempertahankan margin keuntungan. Raksasa laser serat dalam negeri, Raycus, mengalami peningkatan pengiriman yang signifikan dari tahun ke tahun, namun pendapatan operasionalnya turun 6,48% tahun ke tahun, dan laba bersihnya turun lebih dari 90% tahun ke tahun. Sebagian besar produsen dalam negeri yang bisnis utamanya adalah laser akan mengalami penurunan laba bersih yang tajam pada tahun 2022.
Gambar: Tren “perang harga” di bidang laser (sumber data: dikumpulkan dari informasi publik)
Meskipun perusahaan-perusahaan terkemuka di luar negeri telah mengalami kemunduran dalam “perang harga” di pasar Tiongkok, namun dengan mengandalkan fondasi yang kuat, kinerja mereka tidak menurun tetapi meningkat.
Karena monopoli Grup TRUMPF atas bisnis sumber cahaya mesin litografi EUV milik perusahaan teknologi Belanda ASML, volume pesanannya pada tahun fiskal 2022 meningkat dari 3,9 miliar euro pada periode yang sama tahun lalu menjadi 5,6 miliar euro, peningkatan signifikan dari tahun ke tahun sebesar 42%; Penjualan Gaoyi pada tahun fiskal 2022 setelah akuisisi Pendapatan Guanglian meningkat sebesar 7% tahun-ke-tahun, dan volume pesanan mencapai US$4,32 miliar, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 29%. Kinerja melampaui ekspektasi selama empat kuartal berturut-turut.
Setelah kehilangan kekuatan di pasar Tiongkok, pasar terbesar untuk pemrosesan laser, perusahaan luar negeri masih dapat mencapai rekor kinerja tinggi. Apa yang dapat kita pelajari dari jalur pengembangan laser yang dilakukan perusahaan-perusahaan internasional terkemuka?
2. “Integrasi vertikal” vs. “Integrasi diagonal”
Faktanya, sebelum pasar dalam negeri mencapai 10.000 watt dan melancarkan “perang harga”, perusahaan-perusahaan terkemuka di luar negeri telah menyelesaikan putaran involusi lebih cepat dari jadwal. Namun, yang mereka “gulirkan” bukanlah harga, melainkan tata letak produk, dan mereka telah memulai integrasi rantai industri melalui merger dan akuisisi. jalur ekspansi.
Di bidang pemrosesan laser, perusahaan-perusahaan terkemuka internasional telah mengambil dua jalur berbeda: dalam jalur integrasi vertikal di sekitar rantai industri produk tunggal, IPG selangkah lebih maju; sementara perusahaan yang diwakili oleh TRUMPF dan Coherent memilih “Integrasi miring” yang berarti integrasi vertikal dan perluasan wilayah horizontal “dengan kedua tangan.” Ketiga perusahaan tersebut berturut-turut memulai eranya masing-masing, yaitu era serat optik yang diwakili oleh IPG, era cakram yang diwakili oleh TRUMPF, dan era gas (termasuk excimer) yang diwakili oleh Coherent.
IPG mendominasi pasar dengan laser serat. Sejak pencatatan sahamnya pada tahun 2006, kecuali krisis keuangan tahun 2008, pendapatan operasional dan keuntungan tetap berada pada tingkat yang tinggi. Sejak tahun 2008, IPG telah mengakuisisi serangkaian produsen dengan teknologi perangkat seperti isolator optik, lensa kopling optik, kisi-kisi serat, dan modul optik, termasuk Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, dan Menara Networks, untuk melakukan integrasi vertikal ke sektor hulu. rantai industri laser serat. .
Pada tahun 2010, integrasi vertikal ke atas IPG pada dasarnya telah selesai. Perusahaan ini mencapai hampir 100% kapasitas produksi komponen inti sendiri, jauh di depan para pesaingnya. Selain itu, perusahaan ini memimpin dalam teknologi dan memelopori jalur teknologi penguat serat pertama di dunia. IPG berada di bidang laser serat. Duduk kokoh di singgasana dominasi global.
Gambar: Proses integrasi rantai industri IPG (sumber data: kompilasi informasi publik)
Saat ini, perusahaan laser dalam negeri yang terjebak dalam “perang harga” telah memasuki tahap “integrasi vertikal”. Integrasikan rantai industri hulu secara vertikal dan wujudkan produksi komponen inti secara mandiri, sehingga meningkatkan suara produk di pasar.
Pada tahun 2022, ketika “perang harga” menjadi semakin serius, proses lokalisasi perangkat inti akan dipercepat sepenuhnya. Beberapa produsen laser telah membuat terobosan dalam teknologi laser doped ytterbium bidang double-cladding (triple-cladding) mode besar; tingkat komponen pasif buatan sendiri telah meningkat secara signifikan; alternatif dalam negeri seperti isolator, kolimator, penggabung, penggandeng, dan kisi-kisi serat menjadi semakin populer. Dewasa. Perusahaan terkemuka seperti Raycus dan Chuangxin telah mengadopsi jalur integrasi vertikal, terlibat secara mendalam dalam laser serat, dan secara bertahap mencapai kendali independen atas komponen melalui peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi serta merger dan akuisisi.
Ketika “perang” yang telah berlangsung selama bertahun-tahun telah berakhir, proses integrasi rantai industri perusahaan-perusahaan terkemuka semakin cepat, dan pada saat yang sama, usaha kecil dan menengah telah mewujudkan persaingan yang berbeda dalam solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2023, tren perang harga di industri laser telah melemah, dan profitabilitas perusahaan laser meningkat secara signifikan. Raycus Laser meraih laba bersih sebesar 112 juta yuan pada paruh pertama tahun 2023, melonjak 412,25%, dan akhirnya keluar dari bayang-bayang “perang harga”.
Perwakilan khas dari jalur pengembangan “integrasi miring” lainnya adalah TRUMPF Group. TRUMPF Group pertama kali dimulai sebagai perusahaan peralatan mesin. Bisnis laser pada awalnya sebagian besar adalah laser karbon dioksida. Kemudian, ia mengakuisisi HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools dan Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), dan memperluas bisnis laser solid-state. Dalam bisnis mesin laser dan pemotong air, laser cakram eksperimental pertama diluncurkan pada tahun 1999 dan sejak itu menduduki posisi dominan di pasar cakram. Pada tahun 2008, TRUMPF mengakuisisi SPI, yang mampu bersaing dengan IPG, senilai US$48,9 juta, membawa laser serat ke wilayah bisnisnya. Ia juga sering melakukan pergerakan di bidang laser ultracepat. Perusahaan ini secara berturut-turut mengakuisisi produsen laser pulsa ultrapendek Amphos (2018) dan Active Fiber Systems GmbH (2022), dan terus mengisi kesenjangan dalam tata letak teknologi laser ultracepat seperti cakram, pelat, dan amplifikasi serat. "membingungkan". Selain tata letak horizontal berbagai produk laser seperti laser cakram, laser karbon dioksida, dan laser serat, TRUMPF Group juga berkinerja baik dalam integrasi vertikal rantai industri. Selain itu juga menyediakan produk peralatan mesin yang lengkap kepada perusahaan hilir dan juga memiliki keunggulan kompetitif di bidang peralatan mesin.
Gambar: Proses integrasi rantai industri TRUMPF Group (sumber data: kompilasi informasi publik)
Jalur ini memungkinkan produksi mandiri secara vertikal seluruh lini mulai dari komponen inti hingga peralatan lengkap, menyusun produk laser multi-teknis secara horizontal, dan terus memperluas batasan produk. Laser Han dan Teknologi Huagong, perusahaan domestik terkemuka di bidang laser, mengikuti jalur yang sama, menduduki peringkat pertama dan kedua di antara produsen dalam negeri dalam pendapatan operasional sepanjang tahun.
Kaburnya batas hulu dan hilir merupakan ciri khas industri laser. Karena unitisasi dan modularisasi teknologi, ambang masuknya tidak tinggi. Dengan landasan dan dorongan modal sendiri, tidak banyak produsen dalam negeri yang mampu “membuka wilayah baru” di jalur yang berbeda. Jarang terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, produsen dalam negeri lainnya secara bertahap memperkuat kemampuan integrasi mereka dan secara bertahap mengaburkan batas-batas rantai industri. Hubungan rantai pasokan hulu dan hilir yang asli secara bertahap berkembang menjadi pesaing, dengan persaingan yang ketat di setiap mata rantai.
Persaingan yang bertekanan tinggi telah dengan cepat mematangkan industri laser Tiongkok, menciptakan “harimau” yang tidak takut terhadap pesaing di luar negeri dan dengan cepat memajukan proses lokalisasi. Namun, hal ini juga telah menciptakan situasi “hidup dan mati” berupa “perang harga” yang berlebihan dan persaingan yang homogen. situasi. Perusahaan laser Tiongkok telah memperoleh pijakan yang kokoh dengan mengandalkan “gulungan”. Apa yang akan mereka lakukan di masa depan?
3. Dua resep: Menerapkan teknologi baru dan menjajaki pasar luar negeri
Mengandalkan inovasi teknologi, kita dapat memecahkan masalah keharusan mengeluarkan banyak uang untuk menggantikan pasar dengan harga rendah; dengan mengandalkan ekspor laser, kita dapat memecahkan masalah persaingan yang ketat di pasar domestik.
Perusahaan laser Tiongkok telah berjuang untuk mengejar ketertinggalan dari para pemimpin luar negeri di masa lalu. Dalam konteks fokus pada substitusi dalam negeri, setiap wabah pasar siklus besar dipimpin oleh perusahaan asing, dengan merek lokal yang segera menindaklanjutinya dalam waktu 1-2 tahun dan menggantikan produk dan aplikasi dalam negeri setelah produk tersebut matang. Saat ini, masih terdapat fenomena perusahaan asing yang memimpin penerapan aplikasi di industri hilir yang sedang berkembang, sementara produk dalam negeri terus mendorong substitusi.
“Pergantian” tidak boleh berhenti pada upaya “penggantian”. Pada saat industri laser Tiongkok sedang dalam masa transformasi, kesenjangan antara teknologi laser utama produsen dalam negeri dan negara-negara asing secara bertahap menyempit. Justru dengan secara proaktif menerapkan teknologi baru dan berusaha menyalip di tikungan, untuk menghilangkan “penggunaan waktu yang tepat untuk takdir harga-untuk-volume.
Secara keseluruhan, tata letak teknologi baru memerlukan identifikasi outlet industri berikutnya. Pemrosesan laser telah melalui era pemotongan yang didominasi oleh pemotongan lembaran logam dan era pengelasan yang dipicu oleh ledakan energi baru. Siklus industri berikutnya mungkin akan beralih ke bidang pemrosesan mikro seperti pan-semikonduktor, dan laser serta peralatan laser yang terkait akan melepaskan permintaan dalam skala besar. “Titik pertandingan” industri juga akan bertransisi dari “kompetisi 10.000 watt” yang semula berupa laser kontinu berkekuatan tinggi menjadi “kompetisi ultra-cepat” berupa laser pulsa ultra-pendek.
Dengan melihat secara khusus pada bidang-bidang yang lebih terbagi, kita dapat fokus pada terobosan dalam bidang penerapan baru dari “0 hingga 1″ selama siklus teknologi baru. Misalnya, tingkat penetrasi sel perovskit diperkirakan akan mencapai 31% setelah tahun 2025. Namun, peralatan laser asli tidak dapat memenuhi persyaratan akurasi pemrosesan sel perovskit. Perusahaan laser perlu mengerahkan peralatan laser baru terlebih dahulu untuk mencapai kendali independen atas teknologi inti. , meningkatkan margin laba kotor peralatan dan dengan cepat merebut pasar masa depan. Selain itu, skenario aplikasi yang menjanjikan seperti penyimpanan energi, perawatan medis, industri tampilan dan semikonduktor (pengangkatan laser, anil laser, perpindahan massa), “manufaktur AI + laser”, dll. juga patut mendapat fokus.
Dengan terus berkembangnya teknologi dan produk laser dalam negeri, laser diharapkan dapat menjadi ciri khas perusahaan Tiongkok untuk merambah ke luar negeri. Tahun 2023 adalah “tahun pertama” laser dipasarkan ke luar negeri. Menghadapi pasar luar negeri yang sangat besar yang sangat membutuhkan terobosan, peralatan laser akan mengikuti produsen aplikasi terminal hilir untuk pergi ke luar negeri, terutama industri baterai lithium dan mobil energi baru yang “terdepan” di Tiongkok, yang akan memberikan peluang untuk ekspor peralatan laser. Laut membawa peluang bersejarah.
Saat ini, pergi ke luar negeri telah menjadi konsensus industri, dan perusahaan-perusahaan besar telah mulai mengambil tindakan untuk secara aktif memperluas tata letak luar negeri. Pada tahun lalu, Han's Laser mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan US$60 juta untuk mendirikan anak perusahaan “Green Energy Industry Development Co., Ltd.” di Amerika Serikat untuk menjajaki pasar AS; Lianying telah mendirikan anak perusahaan di Jerman untuk menjajaki pasar Eropa dan saat ini telah bekerja sama dengan sejumlah pabrik baterai Eropa. Kami akan melakukan pertukaran teknis dengan OEM; Haimixing juga akan fokus menjajaki pasar luar negeri melalui proyek perluasan pabrik baterai dan produsen kendaraan di dalam dan luar negeri di luar negeri.
Keunggulan harga adalah “kartu truf” bagi perusahaan laser Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri. Peralatan laser dalam negeri memiliki keunggulan harga yang jelas. Setelah lokalisasi laser dan komponen inti, biaya peralatan laser telah turun secara signifikan, dan persaingan yang ketat juga telah menurunkan harga. Asia-Pasifik dan Eropa telah menjadi tujuan utama ekspor laser. Setelah pergi ke luar negeri, produsen dalam negeri akan dapat menyelesaikan transaksi dengan harga lebih tinggi dari kuotasi lokal, sehingga meningkatkan keuntungan secara signifikan.
Namun, proporsi ekspor produk laser terhadap nilai keluaran industri laser Tiongkok saat ini masih rendah, dan pergi ke luar negeri akan menghadapi masalah seperti pengaruh merek yang tidak memadai dan kemampuan layanan lokalisasi yang lemah. Ini masih merupakan jalan yang panjang dan sulit untuk benar-benar “maju”.
Sejarah perkembangan laser di Tiongkok merupakan sejarah perjuangan kejam berdasarkan hukum rimba.
Dalam sepuluh tahun terakhir, perusahaan laser telah mengalami “persaingan 10.000 watt” dan “perang harga” serta telah menciptakan “pelopor” yang dapat bersaing dengan merek luar negeri di pasar domestik. Sepuluh tahun ke depan akan menjadi momen penting bagi laser domestik untuk beralih dari “pasar yang mengalami pendarahan” ke inovasi teknologi, dan dari substitusi domestik ke pasar internasional. Hanya dengan menempuh jalan ini dengan baik, industri laser Tiongkok dapat mewujudkan transformasinya dari “mengikuti dan berjalan bersama” menjadi lompatan “Memimpin”.
Waktu posting: 23 Oktober 2023
