Sudah lebih dari 60 tahun sejak "berkas cahaya koheren" pertama dihasilkan di sebuah laboratorium di California pada tahun 1960. Seperti yang dikatakan penemu laser, TH Maiman, "Laser adalah solusi yang mencari masalah." Laser, sebagai alat, secara bertahap merambah ke banyak bidang seperti pengolahan industri, komunikasi optik, dan komputasi data.
Perusahaan laser Tiongkok, yang dikenal sebagai "Raja Involusi", mengandalkan "harga berdasarkan volume" untuk merebut pangsa pasar, tetapi mereka membayar harga mahal berupa penurunan keuntungan.
Pasar domestik telah jatuh ke dalam persaingan yang sengit, dan perusahaan laser telah beralih ke luar negeri dan berlayar untuk mencari "benua baru" bagi laser Tiongkok. Pada tahun 2023, China Laser secara resmi memulai "tahun pertama ekspansi ke luar negeri." Di Munich International Light Expo di Jerman pada akhir Juni tahun ini, lebih dari 220 perusahaan Tiongkok hadir secara berkelompok, menjadikannya negara dengan jumlah peserta pameran terbanyak selain Jerman sebagai negara tuan rumah.
Apakah kapal itu telah melewati Sepuluh Ribu Gunung? Bagaimana China Laser dapat mengandalkan "volume" untuk tetap teguh, dan apa yang seharusnya diandalkan untuk melangkah lebih jauh?
1. Dari “dekade emas” ke “pasar yang merugi”
Sebagai perwakilan dari teknologi baru, penelitian industri laser dalam negeri dimulai tidak terlambat, hampir bersamaan dengan penelitian internasional. Laser pertama di dunia muncul pada tahun 1960. Hampir pada waktu yang sama, pada bulan Agustus 1961, laser pertama Tiongkok lahir di Institut Optik dan Mekanika Changchun dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok.
Setelah itu, perusahaan peralatan laser skala besar di dunia didirikan satu demi satu. Pada dekade pertama sejarah laser, Bystronic dan Coherent lahir. Pada tahun 1970-an, II-VI dan Prima didirikan secara berturut-turut. TRUMPF, pemimpin di bidang peralatan mesin, juga memulai bisnisnya pada tahun 1977. Setelah membawa pulang laser CO₂ dari kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 2016, bisnis laser TRUMPF pun dimulai.
Dalam proses industrialisasi, perusahaan laser Tiongkok memulai kiprahnya relatif terlambat. Han's Laser didirikan pada tahun 1993, Huagong Technology didirikan pada tahun 1999, Chuangxin Laser didirikan pada tahun 2004, JPT didirikan pada tahun 2006, dan Raycus Laser didirikan pada tahun 2007. Perusahaan-perusahaan laser muda ini tidak memiliki keunggulan sebagai pelopor, tetapi mereka memiliki momentum untuk berkiprah di kemudian hari.
Dalam 10 tahun terakhir, industri laser Tiongkok telah mengalami "dekade emas" dan "substitusi domestik" sedang berlangsung dengan pesat. Dari tahun 2012 hingga 2022, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan industri peralatan pengolahan laser di negara kita akan melebihi 10%, dan nilai produksinya akan mencapai 86,2 miliar yuan pada tahun 2022.
Dalam lima tahun terakhir, pasar laser serat optik telah dengan cepat mendorong substitusi domestik dengan kecepatan yang terlihat jelas. Pangsa pasar laser serat optik domestik telah meningkat dari kurang dari 40% menjadi hampir 70% dalam lima tahun. Pangsa pasar IPG Amerika, produsen laser serat optik terkemuka, di Tiongkok telah turun tajam dari 53% pada tahun 2017 menjadi 28% pada tahun 2022.
Gambar: Lanskap persaingan pasar laser serat optik Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2022 (sumber data: Laporan Pengembangan Industri Laser Tiongkok)
Mari kita kesampingkan pasar daya rendah, yang pada dasarnya telah mencapai substitusi domestik. Dilihat dari "persaingan 10.000 watt" di pasar daya tinggi, produsen domestik saling bersaing, menunjukkan "Kecepatan China" secara maksimal. IPG membutuhkan waktu 13 tahun sejak peluncuran laser serat industri 10 watt pertama di dunia pada tahun 1996 hingga peluncuran laser serat 10.000 watt pertama, sementara Raycus Laser hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk beralih dari 10 watt ke 10.000 watt.
Dalam persaingan laser 10.000 watt, produsen dalam negeri telah bergabung satu demi satu, dan lokalisasi berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat ini, 10.000 watt bukan lagi istilah baru, tetapi tiket bagi perusahaan untuk memasuki lingkaran laser yang berkelanjutan. Tiga tahun lalu, ketika Chuangxin Laser memamerkan laser serat 25.000 watt-nya di Shanghai Munich Light Expo, hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, di berbagai pameran laser tahun ini, "10.000 watt" telah menjadi standar bagi perusahaan, dan bahkan label 30.000 watt, 60.000 watt juga tampaknya sudah biasa. Pada awal September tahun ini, Pentium dan Chuangxin meluncurkan mesin pemotong laser 85.000 watt pertama di dunia, kembali memecahkan rekor watt laser.
Pada titik ini, persaingan mesin 10.000 watt telah berakhir. Mesin pemotong laser telah sepenuhnya menggantikan metode pemrosesan tradisional seperti pemotongan plasma dan api di bidang pemotongan pelat sedang dan tebal. Meningkatkan daya laser tidak lagi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi pemotongan, tetapi akan meningkatkan biaya dan konsumsi energi.
Gambar: Perubahan suku bunga bersih perusahaan laser dari tahun 2014 hingga 2022 (sumber data: Wind)
Meskipun kompetisi 10.000 watt merupakan kemenangan total, "perang harga" yang sengit juga memberikan pukulan telak bagi industri laser. Hanya butuh 5 tahun bagi pangsa pasar laser fiber domestik untuk menembus pasar, dan hanya butuh 5 tahun pula bagi industri laser fiber untuk beralih dari keuntungan besar menjadi keuntungan kecil. Dalam lima tahun terakhir, strategi pengurangan harga telah menjadi sarana penting bagi perusahaan-perusahaan domestik terkemuka untuk meningkatkan pangsa pasar. Laser domestik telah "mengorbankan harga demi volume" dan membanjiri pasar untuk bersaing dengan produsen luar negeri, dan "perang harga" secara bertahap meningkat.
Laser serat optik 10.000 watt dijual dengan harga setinggi 2 juta yuan pada tahun 2017. Pada tahun 2021, produsen dalam negeri telah menurunkan harganya menjadi 400.000 yuan. Berkat keunggulan harga yang sangat besar, pangsa pasar Raycus Laser menyamai IPG untuk pertama kalinya pada kuartal ketiga tahun 2021, mencapai terobosan bersejarah dalam substitusi domestik.
Memasuki tahun 2022, seiring dengan terus meningkatnya jumlah perusahaan laser domestik, para produsen laser telah memasuki tahap "involusi" persaingan satu sama lain. Medan pertempuran utama dalam perang harga laser telah bergeser dari segmen produk daya rendah 1-3 kW ke segmen produk daya tinggi 6-50 kW, dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba mengembangkan laser serat optik daya lebih tinggi. Kupon harga, kupon layanan, dan beberapa produsen domestik bahkan meluncurkan program "tanpa uang muka", memberikan peralatan secara gratis kepada produsen hilir untuk pengujian, dan persaingan menjadi semakin sengit.
Di penghujung "gulungan" tersebut, perusahaan-perusahaan laser yang sedang berjuang tidak menunggu panen yang melimpah. Pada tahun 2022, harga laser serat optik di pasar Tiongkok akan turun 40-80% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga domestik beberapa produk telah berkurang hingga sepersepuluh dari harga impor. Perusahaan-perusahaan terutama mengandalkan peningkatan pengiriman untuk mempertahankan margin keuntungan. Raksasa laser serat optik domestik, Raycus, mengalami peningkatan pengiriman yang substansial dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi pendapatan operasionalnya turun 6,48% dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba bersihnya turun lebih dari 90% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar produsen domestik yang bisnis utamanya adalah laser akan mengalami penurunan laba bersih yang tajam pada tahun 2022.
Gambar: Tren “perang harga” di bidang laser (sumber data: dikumpulkan dari informasi publik)
Meskipun perusahaan-perusahaan luar negeri terkemuka mengalami kemunduran dalam "perang harga" di pasar Tiongkok, dengan mengandalkan fondasi yang kuat, kinerja mereka tidak menurun tetapi justru meningkat.
Berkat monopoli Grup TRUMPF atas bisnis sumber cahaya mesin litografi EUV dari perusahaan teknologi Belanda ASML, volume pesanannya pada tahun fiskal 2022 meningkat dari 3,9 miliar euro pada periode yang sama tahun lalu menjadi 5,6 miliar euro, peningkatan tahunan yang signifikan sebesar 42%; penjualan Gaoyi pada tahun fiskal 2022 setelah akuisisi Guanglian meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya, dan volume pesanan mencapai US$4,32 miliar, peningkatan tahunan sebesar 29%. Kinerja melampaui ekspektasi untuk kuartal keempat berturut-turut.
Setelah kehilangan pangsa pasar di Tiongkok, pasar terbesar untuk pemrosesan laser, perusahaan-perusahaan luar negeri masih mampu mencapai kinerja tertinggi. Apa yang dapat kita pelajari dari jalur pengembangan laser perusahaan-perusahaan internasional terkemuka?
2. “Integrasi vertikal” vs. “Integrasi diagonal”
Faktanya, sebelum pasar domestik mencapai 10.000 watt dan melancarkan "perang harga", perusahaan-perusahaan luar negeri terkemuka telah menyelesaikan putaran involusi lebih awal dari jadwal. Namun, yang mereka "luncurkan" bukanlah harga, melainkan tata letak produk, dan mereka telah memulai integrasi rantai industri melalui merger dan akuisisi sebagai jalur ekspansi.
Di bidang pemrosesan laser, perusahaan-perusahaan terkemuka internasional telah menempuh dua jalur berbeda: di jalan integrasi vertikal di sekitar rantai industri produk tunggal, IPG selangkah lebih maju; sementara perusahaan yang diwakili oleh TRUMPF dan Coherent telah memilih "integrasi miring" yang berarti integrasi vertikal dan ekspansi wilayah horizontal "dengan kedua tangan." Ketiga perusahaan tersebut secara berturut-turut memulai era mereka sendiri, yaitu era serat optik yang diwakili oleh IPG, era cakram yang diwakili oleh TRUMPF, dan era gas (termasuk excimer) yang diwakili oleh Coherent.
IPG mendominasi pasar dengan laser serat optik. Sejak pencatatan sahamnya pada tahun 2006, kecuali krisis keuangan tahun 2008, pendapatan operasional dan keuntungan tetap berada pada tingkat tinggi. Sejak tahun 2008, IPG telah mengakuisisi serangkaian produsen dengan teknologi perangkat seperti isolator optik, lensa kopling optik, kisi serat optik, dan modul optik, termasuk Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, dan Menara Networks, untuk melakukan integrasi vertikal ke hulu rantai industri laser serat optik.
Pada tahun 2010, integrasi vertikal ke atas IPG pada dasarnya telah selesai. Perusahaan mencapai hampir 100% kapasitas produksi sendiri untuk komponen inti, jauh di depan para pesaingnya. Selain itu, IPG memimpin dalam teknologi dan mempelopori jalur teknologi penguat serat optik pertama di dunia. IPG pun kokoh menduduki tahta dominasi global di bidang laser serat optik.
Gambar: Proses integrasi rantai industri IPG (sumber data: kompilasi informasi publik)
Saat ini, perusahaan laser domestik, yang terjebak dalam "perang harga", telah memasuki tahap "integrasi vertikal". Mengintegrasikan rantai industri hulu secara vertikal dan mewujudkan produksi sendiri komponen inti, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar.
Pada tahun 2022, seiring dengan semakin seriusnya "perang harga", proses lokalisasi perangkat inti akan dipercepat sepenuhnya. Beberapa produsen laser telah membuat terobosan dalam teknologi laser doping iterbium double-cladding (triple-cladding) medan mode besar; tingkat pembuatan komponen pasif sendiri telah meningkat secara signifikan; alternatif domestik seperti isolator, kolimator, penggabung, kopler, dan kisi serat semakin populer dan matang. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Raycus dan Chuangxin telah mengadopsi jalur integrasi vertikal, terlibat secara mendalam dalam laser serat, dan secara bertahap mencapai kendali independen atas komponen melalui peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi serta merger dan akuisisi.
Ketika "perang" yang telah berlangsung selama bertahun-tahun mereda, proses integrasi rantai industri perusahaan-perusahaan terkemuka semakin cepat, dan pada saat yang sama, usaha kecil dan menengah telah menyadari persaingan yang terdiferensiasi dalam solusi yang disesuaikan. Pada tahun 2023, tren perang harga di industri laser telah melemah, dan profitabilitas perusahaan laser telah meningkat secara signifikan. Raycus Laser mencapai laba bersih sebesar 112 juta yuan pada semester pertama tahun 2023, melonjak 412,25%, dan akhirnya keluar dari bayang-bayang "perang harga".
Perwakilan tipikal dari jalur pengembangan "integrasi miring" lainnya adalah TRUMPF Group. TRUMPF Group awalnya memulai sebagai perusahaan mesin perkakas. Bisnis laser pada awalnya terutama laser karbon dioksida. Kemudian, mereka mengakuisisi HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), dan memperluas bisnis laser solid-state mereka. Dalam bisnis mesin pemotong laser dan air, laser cakram eksperimental pertama diluncurkan pada tahun 1999 dan sejak saat itu telah menduduki posisi dominan di pasar laser cakram. Pada tahun 2008, TRUMPF mengakuisisi SPI, yang mampu bersaing dengan IPG, dengan harga US$48,9 juta, membawa laser serat optik ke wilayah bisnisnya. Mereka juga sering melakukan langkah-langkah di bidang laser ultrafast. TRUMPF Group telah secara berturut-turut mengakuisisi produsen laser pulsa ultrasingkat Amphos (2018) dan Active Fiber Systems GmbH (2022), dan terus mengisi celah dalam tata letak teknologi laser ultracepat seperti laser cakram, laser lempengan, dan laser serat optik. Selain tata letak horizontal berbagai produk laser seperti laser cakram, laser karbon dioksida, dan laser serat optik, TRUMPF Group juga berkinerja baik dalam integrasi vertikal rantai industri. TRUMPF Group juga menyediakan produk peralatan mesin lengkap untuk perusahaan hilir dan memiliki keunggulan kompetitif di bidang peralatan mesin.
Gambar: Proses integrasi rantai industri Grup TRUMPF (sumber data: kompilasi informasi publik)
Jalur ini memungkinkan produksi mandiri vertikal dari seluruh lini, mulai dari komponen inti hingga peralatan lengkap, secara horizontal mengembangkan produk laser multi-teknik, dan terus memperluas batasan produk. Han's Laser dan Huagong Technology, perusahaan terkemuka di dalam negeri di bidang laser, mengikuti jalur yang sama, menempati peringkat pertama dan kedua di antara produsen domestik dalam pendapatan operasional sepanjang tahun.
Kaburnya batasan hulu dan hilir merupakan ciri khas industri laser. Karena unitisasi dan modularisasi teknologi, ambang batas masuk tidak tinggi. Dengan fondasi dan dorongan modal sendiri, tidak banyak produsen domestik yang mampu "membuka wilayah baru" di jalur yang berbeda. Jarang terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, produsen domestik lainnya secara bertahap memperkuat kemampuan integrasi mereka dan secara bertahap mengaburkan batasan rantai industri. Hubungan rantai pasokan hulu dan hilir yang semula ada secara bertahap berevolusi menjadi pesaing, dengan persaingan sengit di setiap mata rantai.
Persaingan bertekanan tinggi telah dengan cepat mematangkan industri laser Tiongkok, menciptakan "macan" yang tidak takut pada pesaing luar negeri dan dengan cepat memajukan proses lokalisasi. Namun, hal itu juga menciptakan situasi "hidup dan mati" berupa "perang harga" yang berlebihan dan persaingan homogen. Perusahaan laser Tiongkok telah mendapatkan pijakan yang kuat dengan mengandalkan "keunggulan". Apa yang akan mereka lakukan di masa depan?
3. Dua resep: Mengembangkan teknologi baru dan menjelajahi pasar luar negeri
Dengan mengandalkan inovasi teknologi, kita dapat menyelesaikan masalah pengeluaran besar untuk mengganti pasar dengan harga rendah; dengan mengandalkan ekspor laser, kita dapat menyelesaikan masalah persaingan ketat di pasar domestik.
Perusahaan laser Tiongkok telah berjuang untuk mengejar ketertinggalan dari pemimpin pasar luar negeri di masa lalu. Dalam konteks fokus pada substitusi domestik, setiap ledakan pasar siklus utama dipimpin oleh perusahaan asing, dengan merek lokal dengan cepat mengikuti dalam waktu 1-2 tahun dan menggantikan produk dan aplikasi domestik setelah matang. Saat ini, masih ada fenomena perusahaan asing yang memimpin dalam penyebaran aplikasi di industri hilir yang sedang berkembang, sementara produk domestik terus mendorong substitusi.
“Substitusi” seharusnya tidak berhenti pada upaya “mengganti”. Saat ini, ketika industri laser Tiongkok sedang mengalami transformasi besar-besaran, kesenjangan antara teknologi laser utama produsen dalam negeri dan negara asing secara bertahap menyempit. Justru dengan proaktif menerapkan teknologi baru dan berupaya mengungguli di berbagai bidang, kita dapat menghindari “mengandalkan waktu yang tepat untuk mencapai tujuan harga-per-volume”.
Secara keseluruhan, pengembangan teknologi baru membutuhkan identifikasi pasar industri selanjutnya. Pemrosesan laser telah melewati era pemotongan yang didominasi oleh pemotongan lembaran logam dan era pengelasan yang dipicu oleh ledakan energi baru. Siklus industri selanjutnya mungkin akan beralih ke bidang pemrosesan mikro seperti semikonduktor, dan laser serta peralatan laser yang terkait akan memicu permintaan skala besar. "Titik temu" industri juga akan beralih dari "persaingan 10.000 watt" asli dari laser kontinu daya tinggi ke "persaingan ultra cepat" dari laser pulsa ultra pendek.
Jika kita melihat lebih spesifik pada area yang lebih tersubdivisi, kita dapat fokus pada terobosan di area aplikasi baru dari "0 hingga 1" selama siklus teknologi baru. Misalnya, tingkat penetrasi sel perovskit diperkirakan akan mencapai 31% setelah tahun 2025. Namun, peralatan laser yang ada saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan akurasi pemrosesan sel perovskit. Perusahaan laser perlu menerapkan peralatan laser baru terlebih dahulu untuk mencapai kendali independen atas teknologi inti, meningkatkan margin laba kotor peralatan, dan dengan cepat merebut pasar di masa depan. Selain itu, skenario aplikasi yang menjanjikan seperti penyimpanan energi, perawatan medis, industri display dan semikonduktor (laser lift-off, laser annealing, transfer massa), "AI + manufaktur laser", dan lain-lain juga layak mendapat perhatian.
Dengan terus berkembangnya teknologi dan produk laser domestik, laser diperkirakan akan menjadi kartu bisnis bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri. Tahun 2023 adalah "tahun pertama" bagi laser untuk berekspansi ke luar negeri. Menghadapi pasar luar negeri yang sangat besar dan perlu ditembus, peralatan laser akan mengikuti produsen aplikasi terminal hilir untuk berekspansi ke luar negeri, terutama industri baterai lithium dan mobil energi baru Tiongkok yang "terdepan", yang akan memberikan peluang bagi ekspor peralatan laser. Peluang bersejarah ini akan segera hadir.
Saat ini, ekspansi ke luar negeri telah menjadi konsensus industri, dan perusahaan-perusahaan kunci telah mulai mengambil tindakan untuk secara aktif memperluas tata letak di luar negeri. Tahun lalu, Han's Laser mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan US$60 juta untuk mendirikan anak perusahaan "Green Energy Industry Development Co., Ltd." di Amerika Serikat untuk menjajaki pasar AS; Lianying telah mendirikan anak perusahaan di Jerman untuk menjajaki pasar Eropa dan saat ini telah bekerja sama dengan sejumlah pabrik baterai Eropa untuk melakukan pertukaran teknis dengan OEM; Haimixing juga akan fokus pada penjajakan pasar luar negeri melalui proyek ekspansi luar negeri dari pabrik baterai dan produsen kendaraan domestik dan asing.
Keunggulan harga adalah "kartu truf" bagi perusahaan laser Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri. Peralatan laser domestik memiliki keunggulan harga yang jelas. Setelah lokalisasi laser dan komponen inti, biaya peralatan laser telah turun secara signifikan, dan persaingan yang ketat juga telah menurunkan harga. Asia-Pasifik dan Eropa telah menjadi tujuan utama ekspor laser. Setelah berekspansi ke luar negeri, produsen domestik akan dapat menyelesaikan transaksi dengan harga yang lebih tinggi daripada penawaran lokal, sehingga sangat meningkatkan keuntungan.
Namun, proporsi ekspor produk laser dalam nilai produksi industri laser Tiongkok saat ini masih rendah, dan ekspansi ke luar negeri akan menghadapi masalah seperti kurangnya pengaruh merek dan lemahnya kemampuan layanan lokalisasi. Masih merupakan jalan panjang dan sulit untuk benar-benar "maju".
Sejarah perkembangan laser di Tiongkok adalah sejarah perjuangan kejam yang didasarkan pada hukum rimba.
Dalam sepuluh tahun terakhir, perusahaan laser telah mengalami ujian berat "persaingan 10.000 watt" dan "perang harga" dan telah menciptakan "pelopor" yang mampu bersaing dengan merek luar negeri di pasar domestik. Sepuluh tahun mendatang akan menjadi momen kritis bagi industri laser domestik untuk beralih dari "pasar yang merugi" ke inovasi teknologi, dan dari substitusi domestik ke pasar internasional. Hanya dengan menempuh jalan ini dengan baik, industri laser Tiongkok dapat mewujudkan transformasinya dari "mengikuti dan berjalan berdampingan" menjadi "memimpin" secara signifikan.
Waktu posting: 23 Oktober 2023
